2019年(nian)7月16日(ri)晚,英特集(ji)团发布公(gong)(gong)告,公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)开发行股(gu)票在深交(jiao)所上市,共(gong)募集(ji)资(zi)金4.67亿元,华润医药商业集(ji)团全额认购新增(zeng)股(gu)票41,489,989股(gu),成为公(gong)(gong)司(si)第二大(da)股(gu)东。这标(biao)志着(zhe)历时一(yi)年(nian)之久的(de)再融资(zi)工作(zuo)圆满完成。这是公(gong)(gong)司(si)上市以来资(zi)本运作(zuo)的(de)首次突破(po),意义重大(da)而(er)又深远。
公司非公开发行股票项目的周密筹划和平稳实施,得到了控股股东省国贸集团的高度重视与悉心指导,也有赖于公司上下、中介机构与战略投资者的密切配合和全力以赴。2017年底,公司控制权回归省属后,英特集团提出希望通过发挥上市公司融资平台功能,实现做大做强,省国贸集团主要领导表示全力支持。后经国贸集团和公司反复研究、认真比选各种资本运作方式,最终选择了非公开发行股票方案作为打开公司再融资功能的可行路径。方案确定后,公司又紧锣密鼓寻找战略投资者。面对证监会再融资新规出台后三年期非公开发行市场急剧萎缩、再融资环境较为严峻的局面,公司董事长带队连续前往上海、广州等地,与多家医药产业投资者、机构投资者会面沟通,积极宣传公司发展战略和品牌价值。沟通交流期间,公司的经营业绩、行业地位及经营质量获得了多家同行和机构投资者的认可与青睐,最终引入行业前三强的华润医药商业集团作为公司战略投资者。
公司此次再融资,是同期A股市场效率最快的项目之一。自去年9月底公司董事会审议,到今年3月初证监会发审委审核通过,前后仅半年时间。一方面,公司长期以来合规经营与规范运作,为公司无条件通过审核奠定了坚实的基础。另一方面,在省国贸集团的大力支持下,公司管理层率领全体员工与中介机构扎实地推进,也为本次非公开发行快速完成创造了有利条件,确保了尽职调查与申报材料的高质量完成、股东大会审议与国资委审批等程序的高效推进、证监会审核问询的及时回复。仅以尽职调查为例,共组织召开各类专题会议及各项系列调研活动近百次,涉及控股股东、战略投资者、公司及子公司五十余家,梳理公司治理、战略、经营、财务、质量、工商、处罚诉讼等文件材料近三千份,这也是对公司治理和经营质量的一次全面检视。
此(ci)次再融资(zi)将进一步充实(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)经营发(fa)展(zhan)(zhan)资(zi)本,优(you)化资(zi)本结构(gou),降低资(zi)产负债率,提(ti)升公(gong)(gong)司(si)(si)偿债能力和抗风(feng)险能力,为主营业(ye)(ye)(ye)务的(de)快(kuai)速发(fa)展(zhan)(zhan)提(ti)供资(zi)金保障(zhang)。更具战略(lve)意(yi)义的(de)是,此(ci)次再融资(zi)在(zai)(zai)时(shi)隔多(duo)(duo)年(nian)(nian)后(hou)打通了(le)公(gong)(gong)司(si)(si)在(zai)(zai)资(zi)本市(shi)(shi)场(chang)的(de)融资(zi)渠道,并解(jie)决了(le)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)多(duo)(duo)年(nian)(nian)未能分红(hong)的(de)历史遗留(liu)问题,树立了(le)公(gong)(gong)司(si)(si)良好的(de)资(zi)本市(shi)(shi)场(chang)形象。同(tong)时(shi),此(ci)次再融资(zi)引入(ru)的(de)战略(lve)投资(zi)者华(hua)(hua)润(run)(run)医(yi)(yi)药(yao)(yao)商(shang)业(ye)(ye)(ye)集(ji)团(tuan)是全国性医(yi)(yi)药(yao)(yao)商(shang)业(ye)(ye)(ye)龙(long)头企业(ye)(ye)(ye)之一,连续多(duo)(duo)年(nian)(nian)位(wei)列行业(ye)(ye)(ye)前三甲。截(jie)止2018年(nian)(nian)12月31日(ri),华(hua)(hua)润(run)(run)医(yi)(yi)药(yao)(yao)商(shang)业(ye)(ye)(ye)集(ji)团(tuan)资(zi)产总额943.53亿(yi)元;2018年(nian)(nian)度实(shi)现(xian)营业(ye)(ye)(ye)收入(ru)1,324.19亿(yi)元,净利润(run)(run)18.84亿(yi)元。其(qi)股(gu)东华(hua)(hua)润(run)(run)医(yi)(yi)药(yao)(yao)集(ji)团(tuan)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)在(zai)(zai)香港上(shang)市(shi)(shi),是以(yi)药(yao)(yao)品(pin)研发(fa)、制造(zao)(zao)、分销为一体的(de)企业(ye)(ye)(ye)集(ji)团(tuan),旗下还拥(yong)有(you)华(hua)(hua)润(run)(run)三九、华(hua)(hua)润(run)(run)双鹤、江(jiang)中药(yao)(yao)业(ye)(ye)(ye)、东阿阿胶等大型药(yao)(yao)品(pin)制造(zao)(zao)企业(ye)(ye)(ye)。引入(ru)华(hua)(hua)润(run)(run)医(yi)(yi)药(yao)(yao)商(shang)业(ye)(ye)(ye)集(ji)团(tuan)将进一步优(you)化公(gong)(gong)司(si)(si)治理结构(gou),强化战略(lve)协同(tong),实(shi)现(xian)优(you)势互补,对(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)打造(zao)(zao)浙江(jiang)省属医(yi)(yi)药(yao)(yao)健康产业(ye)(ye)(ye)旗舰上(shang)市(shi)(shi)平台、服(fu)务“健康浙江(jiang)”建设具有(you)积极意(yi)义。